就在这时，柳毛儿和武雷、武霆他们从鬼子背后冲了过来，机枪、步枪、冲锋枪一齐猛射，扫倒了不少鬼子。武震、王一郎趁机抄起机枪和鬼子对射起来。
鬼子兵单兵素质确实精到，他们依靠汽车做掩体，充分利用了守方的优势资源，使柳毛儿一方200来人对鬼子50多人仍不占上风。
对射了几分钟后，王一郎突然醒悟，敌后偷袭不能打成对攻战，要撤退！他朝武震大喊：“不能打了，撤！”这时武震已经打红了眼，还哪里肯撤？！王一郎只好一点点爬到武震旁边，大喊：“咱们在鬼子敌后，不能长时间硬拼！”
武震这才明白过来：“好！你们撤，我掩护！”
“要派人通知柳队长！”
“通信兵！去通知柳队长撤退！”武震还是抱着机枪不撒手。
“武震,打汽车的油箱！打中间那辆！”两挺机枪齐射，终于打爆了鬼子汽车，武震一部趁机向北撤退。
柳毛儿在望远镜里看到了武震部的撤退，也看到了武震的通信兵被鬼子打死，他也明白不宜久战，于是果断的下令撤退。可是迟了一步，鬼子前面的车队和溧阳的鬼子援兵都赶到了。
柳毛儿决定，自己一部掩护撤退，武雷、武霆率部及司机、车夫先撤。
两路人马开始了逃跑似的撤退！
武震一路60多人被两个小队的鬼子100多人追击，柳毛儿一路200多人（另有80名司机、车夫）被两个中队300多人追击。
当天傍晚，两路人马终于撤回茅山，共计损失：阵亡74人，重伤55人，轻伤59人，武器无丢失，伤员无遗弃，各路首领全部轻伤。这是武穆民团成立以来遭受的第一次重创。
第二天，参谋会进行战斗总结：
1、鬼子对我们的劫掠袭击已经高度重视，且有了反击计划。
2、战前计划未安排战场外围的警戒，未预计敌方增援。
3、柳毛儿虽然及时发现异常情况，但撤退意志不够坚决。
4、武震在战斗中冲动恋战
5、作战计划中作战目的、作战原则不够明确、不够突出，没有设定应急预案。
6、作战联络存在漏洞，柳毛儿和武震、劫掠部队和接应部队都存在沟通偏差。
7、各部没有抛弃武器，没有丢弃伤员，没有溃逃现象。
8、王一郎战场应变迅速、判断准确。
9、柳毛儿勇于承担危险，掩护武雷、武霆部撤退，并且在巨大压力下，坚持绕道回茅山，不把鬼子带到根据地。
10、武震在巨大压力下，不抛弃伤员、武器，吸引鬼子在茅山外沿运动，为接应部队歼灭日军创造了机会。
11、武雷、武霆在突发情况下，能稳住局面，与柳毛儿交替掩护，有效地控制了不利的局面。
12、这次战斗损失较大，但不是败仗，打死鬼子150人以上。
13、对此次作战行动中所有参战人员不抛弃伤员，不丢弃武器的行为予以通报嘉奖。
14、暂时停止劫掠计划，全力备战，防范鬼子的报复行动。
当鬼子两个步兵大队、一个炮兵中队、一个骑兵中队疯狂在茅山清剿时，周二狗部已撤出茅山，正带着属下在西山厉兵秣马，准备和日军进行更加惨烈的搏杀。