且说朱尚明率刘青云之独立营于9月5日抵近通化，出发之时，电令潜入的特战二支队发动袭击，二支队长应海涛得令立即在通化城里展开行动，这种在后世称为恐怖活动的特种战被特战队玩得非常熟稔，那是到处都有爆炸，许多头头脑脑都被斩首或被控制，可就抓不到寻搞破坏的人。通化是伪满通化省的省会，有满省政府，第八军管区，独立守备队一个大队，省警察队，特务队，宪兵队，满铁护路队等杂七杂八的武装，这次28旅团为主北上进剿，带走了大半的作战部队，通化城中只有吴元敏的周大鲁的教导队及留下来的一个日军守备队中队，其它则是一些杂兵了，人是多，但属于欺负老百姓和吓吓小股抗日分子的，打正规战可靠不上他们。通化省长急了，找上吴元敏请他发电求弘前将军派部队回来，电文发出之后如石沉大海，城里的鬼子满军到处救急可是越救越急，正上火时，报城外一队皇军和一营满军回来了，城上守军一看，皇军的不认识，那混成28旅团是刚从大连编组来了，但那满军营长却是熟人（是刘青云揪出的一个装死狗的满军营长），守军当即开城放入，后面皇军陆续进城，这哪是一个大队，分明是一个联队嘛，守城的鬼子中队长有点疑惑，正待上前盘问，却被那中佐拉过去就一顿耳光，还叽哩呱啦一通日本话，大意是说连老窝都守不住，还要勇士们回来帮忙，真是八嘎的没用！进城的“皇军”除一个大队留下将这边的满军和鬼子赶下城来后，其余根本没停留，在进城满军的带领下径直向城中各要害地冲去。不明白的人还以为他是赶着去救急。但这边的鬼子中队长终于发觉不对，进城的皇军军官中，他居然一个都不认识，这28旅团到通化后，好歹是和他们独立守备队搞过联欢的，咋这回来的大队人人都长高了一截呢。这家伙一边后退，一边伸手拔枪，便他小动作哪里瞒得过扮大佐的梁勇，梁勇一声冷笑，手一挥，“杀咯咯！”冒出的居然也是一句日语，不过一边的覃武却是明白，大笑着一扬战刀，早已架好的轻重机枪向集合在城下的鬼子队伍扫过去。旁边的满军骚动起来，却听“皇军”里一声大喊：“都不许动，给老子蹲下，谁动打死谁。”分外是一句字正腔圆的中国话。看到鬼子在枪弹中跳动，满军终于明白，“复兴军打进城来了。”聪明的赶快把枪一扔，抱头蹲下，少数傻冒还要拉枪栓做动作，回应他的就是无数的机枪步枪子弹，打得个鲜血四溅，很快场面平静了，那一队鬼子已全回了老家。梁勇令一个连留下，率其余部队向城中杀去。
通化城里，枪声开始密集起来，特战二支队看到46团已然进城，迅速集结起来，引导主力向鬼子司令部，满军军管区司令部地发动进攻，满军，鬼子，宪兵，警察，纷纷抱成一团与特战队交火，不久“皇军”从背后赶来了，在鬼子满军得意的欢呼中，“皇军”手中武器纷纷开火，打得这些敌人至死都没弄明白是咋回事儿。通化守敌虽有一个旅又一个教导队及其他，但其战斗力哪是朱尚明团的对手，加上又是有心算无心，没过多久，战斗便见分晓，鬼子，宪兵，特务，满铁人员纷纷被击毙，大多数满军在喝令中选择了投降，少数顽固不化的人跟着他们的主子见了天照大神，哦，他们能见到天照大神吗？
还是吴元敏识相，见事不可为，忙举起白旗。9月6日通化全城被收复，共俘满军警宪特三千多人，日军警宪特浪人在乡军人一千七百多人，毙敌二千多，车头六个，车皮四十多节。通化乃敌重镇，故钱粮军械甚多，且其东连辑安直入朝鲜，西接柳河可达奉天，朱尚明感人手不足，经请示，将李庆营撤开，以释放的抗日志士三百来人及从满军中挑选那些有抗日倾向的近千人还有城中招收的青年、学生编为新的三营，独立二营、三营、四营、五营。朱尚明留梁勇率团部、李庆三营、炮营一连，特战二支队及新编部队守城，看押俘虏，转运物资，自己率覃武一营及炮二连，副团长乐天礼率汤海涛二营及炮三连，分乘两列火车，己攻柳河，乐攻辑安，要打鬼子满军一个措手不及。
河边正三这一路，在9月1日这天，先由海参崴绥芬河起飞战机一百三十多架，空袭密山，穆棱，牡丹江，步兵分成两路，第11师团从东宁，第12师团从绥芬河进攻。敌机行动早被雷达侦知，防空警报拉响，魏拯民立令各地组织疏散民众，进入防空洞，各地警备旅，民兵队立即准备防空。吕昆令海浪机场的三大队，穆棱的四大队，密山的五大队全暂时隐蔽，避敌锋芒，各机场布置好假目标，警卫部队和地勤部队做好随时修复跑道的工作，等待命令。高炮师及各部防空营在预定地点建立防空阵地。